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碧水源:中信证券股份有限公司关于公司创业板向特定对象发行股票

发布日期:2021-11-16 04:33   来源:未知   阅读:

  接受北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“碧水源”、“发行人”或“公司”)

  公司证券发行注册管理办法(试行)》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳

  证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》等有关法律、法规、中国证券

  池和常规过滤单元,使水力停留时间(HRT)和泥龄(STR)完全分离,因此具

  中形成6000-12000mg/L超高浓度的活性污泥浓度,使污染物分解彻底,因此出

  行中可以达到动态平衡,剩余污泥排放很少,只有传统工艺的30%,污泥处理费

  机物的停留时间变长,有利于它们的分解,从而使系统中各种代谢过程顺利进行。

  奖等诸多荣誉,拥有55000平方米膜研发中心和生产基地,该基地是全球分离膜

  理工艺技术全面,包含:MBR-DF双膜新水源工艺、高品质饮用水处理工艺、

  公司及其下属重要子公司共拥有481项已取得权属证书的专利,其中,发明专利

  注:2017-2019年的财务数据已经审计,2020年前三季度的财务数据未经审计(下同)。

  股票项目的保荐代表人;指定韩利娜作为项目协办人;指定顾宇、汪灏、唐永兵、

  员会高级副总裁,曾先后负责或参与了华能水电A股IPO、黔源电力非公开发行、

  中国石化发行230亿元可转债华电国际2012年、2014年、2015年A股非公

  券。2010年从事投资银行业务,2013年获得保荐代表人执业资格以来,曾担任

  新湖中宝股份有限公司非公开发行项目(2014年度、2015年度)、国光电器股份

  管理委员会副总裁,曾先后负责或参与了金石资源A股IPO、华能水电A股IPO、

  会通新材A股IPO、孚能科技A股IPO等企业的改制上市项目以及驰宏锌锗非

  行相关工作经历,曾参与绿色动力H回A IPO项目、绿色动力再融资项目、旺

  2014年非公开项目、金正大再融资项目、碧水源发行股份购买资产项目、东江

  环保公司债项目、东江环保股权激励项目、生益科技股权激励项目、贝斯特IPO

  行相关工作经历,作为项目主要成员参与了永和股份IPO项目、利民股份公开发

  股份有限公司IPO、中新苏州工业园区开发集团股份有限公司IPO、武汉中商重

  元/股、0.40元/股、0.45元/股和0.05元/股;加权平均净资产收益率分别为14.99%、

  6.69%、7.33%和0.84%。本次向特定对象发行完成后,股本和净资产规模将有所

  流存在季节性特征,通常下半年的现金净流入远大于上半年。2017-2019年,公

  司下半年实现收入占当年业务收入比分别为78.97%、66.54%和70.98%,现金流

  的70%左右,上半年的现金流通常为净流出。2020年1-9月,公司经营活动产

  生的现金流量净额相较去年同期同比下降48.36%,主要为年初以来,受新冠肺

  随着公司EPC业务规模的逐步扩大,公司应收账款账面价值增长较快,2017

  年末、2018年末、2019年末及2020年9月末,公司应收账款账面价值分别为

  司下游客户主要为地方政府或国有企事业单位,信用级别较高,违约可能性较小。

  因而导致公司的业务及业绩部分下滑。2019年,公司根据经营环境的变化及时

  2020年1-9月,公司营业收入较2019年同期同比下降32.25%,归母净利润较

  2019年同期同比下降53.15%,主要系公司部分项目受新冠肺炎疫情影响,施工

  司PPP项目建设投入增加,计入无形资产的特许经营权增加有关。公司PPP项

  (2)报告期各期末,发行人存货(合同资产1)账面价值分别为128,464.27

  万元),截至2020年9月30日,公司存货及合同资产的合计金额为382,194.15

  万元,相较2020年年初增加36.68%,主要系公司EPC项目不断增加,建造合

  程未来无法按时完成结算或工程出现重大不利变化,有可能造成存货(合同资产)

  1 公司自2020年1月1日执行新收入准则,存货中已完工未结算工程已重分类至合同资产

  (3)报告期各期末,公司其他应收款账面价值较大,分别为107,940.94万

  例为7.12%、5.05%、4.44%和9.03%,主要原因是由于近年来公司经营规模持续

  是获取风险较低、收益稳定的项目的难度加大,影响公司未来的业务扩张及发展。

  2020年9月30日,碧水源拥有一级控股子公司186家、联营企业57家,分布

  2017年,继财政部印发《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平

  2018年4月,财政部印发《关于进一步加强政府和社会资本合作(PPP)示

  范项目规范管理的通知》。其指出,经核查有173个示范项目存在问题,将对其

  意见》。该文件围绕PPP规范发展的总体要求、规范推进、规范管理、营造规范

  担运营风险、自有资金到位、财政承受能力评估、竞争性选择社会资本方等PPP

  变化,与PPP相关的条例出台将引领PPP进入规范发展新阶段。若国家相关政

  60.58亿元,发行人严格按照公司章程和内部制度规定实施对外担保。在担保期

  行)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》及其他有关的法律、

  法规及规范性文件,采用向特定对象发行股票。根据发行人2020年3月11日召

  开的第四届董事会第三十八次会议决议、2020年9月14日召开的第四届董事会

  第五十次会议决议及2020年10月12日召开的2020年第八次临时股东大会决议

  本次发行的发行价格为7.72元/股,不低于定价基准日前20个交易日(不含定价

  2、2020年5月18日,公司2019年年度股东大会审议通过了公司《关于

  <2019

  年度利润分配预案>

  的议案》,以2019年12月31日公司总股本3,164,596,594股

  为基数,向全体股东以每10股派发现金红利人民币现金0.66元(含税),共计

  日实施完毕。依据上述调整公式,本次向特定对象发行股票的价格将由7.72元/

  额为3,715,981,701.60元。鉴于公司实施2019年年度权益分派导致发行价格将作

  本次向特定对象发行股票数量为481,344,780股,占本次向特定对象发行前

  八个月内不得转让,但如果中国证监会或深圳证券交易所另有规定的,从其规定。

  本次向特定对象发行股票募集资金为3,715,981,701.60元,扣除发行费用后

  的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。鉴于公司实施2019

  三十八次会议、2020年9月14日召开的第四届董事会第五十次会议和2020年

  10月12日召开的2020年第八次临时股东大会审议通过,符合《公司法》《证券

  5,679,476股,信用融券专户持有碧水源股票284,137股,资产管理业务股票账户

  持有碧水源股票1,800股;本保荐机构重要子公司(包括华夏基金、中信期货、

  金石投资、中信证券投资和中信里昂)持有碧水源股票43,337,156股。

  经核查,截至2020年9月30日,本保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、

  行注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规